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  今年春節前后,市場對工控復蘇給予了比較高的關注度。很快新能源汽車和光伏就成為了全市場的焦點,工控板塊的熱度不再。但實際上,工控復蘇一直在持續,相關上市公司如英威騰(002334)、信捷電氣(603416)的經營業績也有了很好的表現,我們在此文中對工控板塊未來一段時間的投資機會進行剖析。

  工控上市公司三季報表現靚麗。工控上市公司均已公布三季報。英威騰、信捷電氣的三季度收入增速和二季度比,基本是持平的,沒有下降。從去年第四季度開始的工控復蘇,一直持續至今,市場擔心的持續性問題并沒有出現。

  三季度工控行業增長14.5%,高于上半年。據相關統計數據,三季度工控行業的整體表現也非常優異。OEM市場同比增長了18.9%、工控市場整體增長了14.5%,較前兩個季度都有不同程度的提速。其中,電子制造設備、建筑機械、包裝機械、紡織機械等細分領域增幅居前。

  工控行業有周期、產業升級和新興行業三大驅動因素。工控行業的冷暖主要取決于下游機械設備的需求,而機械設備的需求則取決于其下游(也就是工控行業下游的下游)行業的需求。

  因此工控行業有三個驅動因素:第一,需求好轉后,制造業增加資本開支、采購設備;第二,為了提升產品的精度和一致性,提高附加值,制造業對老舊的生產線進行升級改造;第三,隨著經濟的快速發展,派生出一些蓬勃發展的新興行業,比如近兩年興起的鋰電、OLED等。

  工控復蘇至少可以持續到明年年中。工控行業與整個工業的景氣度相關,一個較好的衡量景氣度的指標是工業品價格,在工業蓬勃發展時,工業品價格往往也會出現集體上漲。我們發現PPI和工控周期在時間上有比較強的相關性。PPI衡量的是有色金屬、煤炭、化工、建材、紡織等各類工業品的價格,其在2010

  和2011年有一次上漲,工控行業也正是在此期間有過一次繁榮。而本輪工控周期的起點和PPI的起點也高度吻合,都是在2016年的第四季度。一方面目前的PPI指標仍在高位,沒有下降的跡象;另一方面,以往的工控和工業品價格周期大都可以持續兩年的時間,按時長來推算,從去年下半年開始啟動的這次工控繁榮才剛剛一年,因此我們推算本輪工控復蘇至少可持續到明年年中。

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